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    2. 首頁綜合數據

      2022年一季度電解液市場觀察
      來源:高工鋰電    發布時間:2022/04/24   瀏覽:()次


        電解液市場持續向好,相關企業Q1業績暴增。


        2022年以來,動力+儲能市場保持高景氣度,帶動鋰離子電池出貨量大幅增長,進而帶動電解液及其上游原材料需求躍升。


        大體量的下游市場需求提供了堅實的市場土壤,然而電解液及六氟磷酸鋰、VC等原材料供應吃緊,其價格進入上涌通道。這對于電解液產業鏈企業業績無疑是一大利好。


        近日,多家電解液產業鏈上市企業發布Q1季度報告(預告)。整體來看,業績持續向好,凈利潤實現大幅度增長。
       


        具體來看,除奧克股份因溶劑材料業務占比相對較低,同比增幅影響較小外,其它企業凈利潤增長達1-8倍,其中,天際股份以7-8倍的增長幅度位居首位。


        對比去年,多氟多、天賜材料、天際股份Q1凈利潤已達去年全年凈利潤的一半,永太科技甚至趕超去年全年凈利潤。


        不過需要注意的是,近期六氟磷酸鋰價格出現回落,較今年年初的59萬元/噸降至45.05萬元/噸,跌幅達23.6%。GGII預計,今年隨著電解液原材料六氟磷酸鋰、VC等新增產能釋放,供求關系將有所緩解,價格將下滑,下滑幅度有望超50%。 電解液產業鏈相關企業應警惕市場態勢變化,提前做好應對之措。


        而縱觀電解液賽道各玩家的發展情況,可以一窺當下該領域的產業現狀及發展格局:


        1. 電解液及其原材料量利齊升。


        從上市企業季度報中可明顯看出,凈利潤增幅明顯高于營收增幅。這意味著電解液及其上游原材料盈利能力大幅提升。


        一方面,下游市場需求旺盛疊加產品漲價,為其凈利潤增長提供支撐。GGII數據顯示,2022年一季度我國動力電池裝機量約46.87GWh,同比增長140%。按照1GWh動力電池需要1300噸電解液測算,46.87GWh帶動約6.1萬噸電解液市場需求,六氟磷酸鋰、VC等上游原材料需求量也水漲船高。


        永太科技、天際股份均表示,受新能源行業整體發展趨勢影響,六氟磷酸鋰等產品產銷兩旺,且價格大幅上漲,帶動公司盈利能力提升。奧克股份更是表示,報告期內公司鋰電池電解液溶劑毛利約6500萬元,同比增長約475%。


        另一方面,新增產能釋放為企業凈利潤增長提供長效保障。新宙邦湖南雙氟磺酰亞胺鋰鹽項目預計今年上半年投產、新建波蘭項目下半年投產,美國項目也在積極籌劃中,預計2022年底電解液產能將達到24萬噸。


        今年6月底,天賜材料年產7萬噸溶劑產線預計完工。


        2. 電解液投擴產項目升級。


        TWh時代方向確定,頭部動力電池企業向百GWh級產能發起沖鋒,對電解液的需求規模加速向數十萬噸、甚至百萬噸級躍升。


        在此情景下,相關企業紛紛大手筆投擴產,強化自身規?;a能輸出能力。據高工鋰電不完全統計,2022年一季度以來,電解液相關項目就涉及11個,規模達92.23萬噸,投資金額超143億元。其中,單項目最小年產能也有10萬噸,最大年產能達30萬噸,電解液布局規模日益呈大規模態勢。


        例如,2月,航盛鋰能10萬噸鋰電池電解液項目一期工程正式開工,一期投資3.8億元,建設自動化電解液生產線一條,預計今年10月建成并試產。


        1月,江蘇國泰控股子公司瑞泰新材擬設立全資子公司投建年產30萬噸鋰離子電池電解液項目,總投資15.1億元,建設周期為24個月。


        值得注意的是,大規模的投擴產項目接連落地,未來有可能出現產能結構性過剩局面。


        3. 頭部企業垂直一體化布局加深。


        隨著動力電池新周期的到來,強勁的下游市場需求只增不減,電解液上游原材料價格上漲、供應吃緊,電解液成本持續走高。面對此情形,構建溶劑、添加劑、電解質等原料配套閉環,縱深一體化布局可構建自身競爭優勢。


        例如,新宙邦已經在新型鋰鹽、溶劑、添加劑有核心產品及技術優勢,做了較為全面的上游一體化布局,自建包括新型鋰鹽、碳酸酯溶劑和添加劑產能;


        天賜材料著力擴充鋰電材料產能,提升液體六氟磷酸鋰、添加劑、新型鋰鹽自供比例,夯實一體化產業鏈戰略布局。


        不難看出,縱深一體化布局已成為企業共識。通過這一“護城河”,保障自身供應鏈長期穩定,提升成本等話語權,將成為眾企業在日益激烈競爭中脫穎而出的有力武器。


        4. 市場話語權逐漸回歸買方市場。


        自去年開始,動力電池企業紛紛通過鎖長單、入股、增資等方式,“深綁”電解液產業鏈企業,以加強對電解液供應的掌控,鎖定優質產能供應,降低采購成本。


        目前,包括寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、比亞迪等多家電池企業均在不斷強化自身電解液供應鏈的建設。例如寧德時代與永太科技簽署長期訂單,并5億入股永太科技子公司永太高新,深度鎖定六氟磷酸鋰;比亞迪與華盛鋰能簽署長期訂單等。


        GGII預測,2022年國內電解液市場頭部企業集中度將繼續提升,頭部電解液企業與下游頭部客戶綁定將繼續加深;電解液市場將逐步由賣方市場轉向買方市場,產品性能、成本等行業競爭要素日益成為重點。


        在未來,電解液產業鏈相關企業市場表現如何、能否繼續保持強勁增長態勢,還有待進一步觀察。

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